中國工程機械行業景氣周期有望繼續延長

發布時間:2020-08-01 14:50:05

2020年7月30日,以“后疫情時代,代理商如何求存思變”為主題的2020年中國工程機械精英代理商熱點論壇在天津隆重舉行。本次論壇匯聚了中國的代理商精英與行業專家,首次實現線上線下創新聯動,共同探討后疫情時代下,如何重振中國工程機械代理商的渠道價值,為代理商群體的可持續發展撥云見日。

 

中國工程機械工業協會會長祁俊

會上,中國工程機械工業協會會長祁俊做題為《2020年中國工程機械行業的走勢分析》的主題分享,從行業整體的宏觀角度出發,分析當前工程機械市場的現狀及發展趨勢,為下一步代理商群體的市場戰略決策提供參考。

 

1、2019年及2020年上半年工程機械行業運行狀況回顧

2019年,中國工程機械行業實現營收6681億元,同比2018年增長12%,在機械制造行業排名位于前列。

 

 

2019年,行業內12家企業集團總營收達到3968億元,同比增長20%,該12家主機制造企業的總營收占到全行業的60%。

2020年上半年,納入統計的12種主要工程機械產品的銷售臺量同比增長14.4%,出口銷量同比增長2.06%。

今年1-6月,行業內12家企業集團實現營收2024億元,同比增長15.4%,實現利潤180億元,同比增長15.9%,企業利潤率達到8.9%。12家企業集團的平均利潤高于全行業平均水平的6%。

 

2、疫情對工程機械行業的短期及長期影響

今年上半年,根據協會的統計,由于各地方資金配套到位情況不佳,全國基建開工率整體不足,整體工程機械存量開工率不高,新冠疫情對工程機械行業的上下游都帶來了短期的不利影響。

縱觀上半年,海外疫情對國內供應鏈的影響不大。一方面,去年年底主機廠零部件的儲備量充足,可維持到今年二季度,而在二季度,海外供應鏈體系已基本恢復正常。1-6月份,全行業出口整體增速下降,但挖掘機出口在恢復性增長。挖掘機出口1-6月份增長17.8%。

為對沖新冠肺炎對國家經濟造成的負面影響,政府加大了基礎建設投資,有效拉動了工程機械需求,二季度,中國工程機械行業實現了逆勢增長。

基于環保政策和投資政策,祁俊對于未來五年內中國工程機械市場的給出了積極的預期。

環保方面,在全國對于非道路移動機械環保管控加碼的大背景下,“十四五”期間,非道路機械的四階段排放標準將會出臺,催動高排放的老舊設備退出存量市場。相關機械制造行業在與國家環保的溝通過程中,將為發動機和主機制造企業爭取更多的緩沖時間。預計在國四標準技術路線發布后,發動機企業將有18個月的準備期;在此基礎上,主機廠將再預留6個月的緩沖期。

此外,基于對新冠疫情常態化的判斷,對內投資將成為拉動經濟增長的主要驅動力之一。

因此,根據中國工程機械行業的“十四五”規劃,預計2021-2025年,行業年均增長率將達到5%。

 

3、挖掘機行業增長背景下的代理渠道虧損

在中國工程機械行業于疫情后迅速反彈的情況下,挖掘機產銷量實現超預期增長,但很多挖掘機代理商面臨虧損、特別是小挖市場。同時,這種非市場競爭的行為和手段,正在影響到中挖和大挖市場,這將對整個產業帶來負面影響。

對此,主機企業也認識到了問題的嚴重性,主機企業正積極采取措施。據了解,主要主機廠已經完成了上半年對代理商的利潤返點工作,個別企業返點總額達到20億元,加大對代理商補貼力度。

未來挖掘機市場的增長一定會有天花板,代理商要守住底線,不要像白色家電行業一樣進入瓶頸期。

 

4、后疫情時代的代理商生存發展

代理商已經到了在后市場做準備和發力的階段,后市場是未來盈利的主要部分,甚至占到80%,新機銷售增長只是渠道的維持。哪家代理商能把老用戶抓在手里,在存量市場上做文章,就能夠保障在下一階段的可持續發展。

在品牌競爭格局方面,個別品牌一定會退出市場。隨著新機銷量的下降,未來很多品牌代理區域的整合會加速,代理商和主機廠都面臨雙向選擇,代理商要把自己企業的生存放到第一位,甄別哪些主機廠的發展模式具有可持續性。

防控疫情將是今年下半年工作的重中之重,沒有代理商企業員工的健康和安全,就沒有整個企業的生存和發展,代理商應該著手布局后市場,提升后市場的滲透率,用服務去維系和客戶之前的關系,實現代理商渠道的核心價值的最大化。

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